Finanz- und Nachfolgeplanung
Kundenverwaltung (FPM)
Finanz- und Nachfolgeplanung - 2024-04 | |
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1. | Für den Vorgang "Fremdgenutzte Immobilie" wurde eine Option "Kurzfristige Vermietungen" aufgenommen. Bei der Bewertung von Grundvermögen für die Erbschaftsteuer werden bei aktivierter Option keine 10% Begünstigung angewendet. |
2. | In den Vorgängen "Private Renten-/Lebensversicherung" wurde die 2 stufige Option des Versicherungsübertrags im Todesfall in einer Option zusammengefasst. Dadurch ist auch eine Kompatibilität zu Financial Lighthouse wieder hergestellt. |
3. | Es wurde eine weitere Fremdwährung aufgenommen. Der Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate (AED). Der Umrechnungskurs ist jedoch an den Wechselkurs des US-Dollars gebunden. |
4. | Im Vorgang Immobilie sind die Anschaffungsnebenkosten optional auch "detailliert" erfassbar. Es wurde zudem die Möglichkeit geschaffen die Werte auch prozentual zum Kaufpreis zu erfassen. |
5. | Ist zu einem erfassten Vorgang in den Empfehlungen auch eine "Änderungsempfehlung" erfasst, so führen nachträgliche Anpassungen am ursprünglichen Vorgang zu einer Abweichung bei den Empfehlungen. Künftig zeigt das Programm einen Hinweis an, dass eine Änderungsempfehlung exisitert. |
6. | In den Planeinstellungen lassen sich über eine Schaltfläche Kunde und Partner in Ihrer Stellung im Stammbaum des Planes miteinander vertauschen. |
7. | Mit der Option "Automatischen Liquiditätsausgleich ausweisen" festgelegt werden, ob in den Liquiditäts-Auswertungen die automatisierten Anlagen und Entnahmen separat ersichtlich sein sollen. Diese Option ist in den Planeinstellungen hinterlegt. |
8. | Der Vorgang "Ausgereichtes Darlehen" ist mit einer Personengesellschaft im Sonderbetriebsvermögen verknüpfbar. Somit kann ein Gesellschafterdarlehen berücksichtigt werden. |
9. | Die steuerliche Behandlung von Spenden (Steuerrecht Deutschland) wurde überarbeitet. In einigen Fällen wurden falsche Maximalwerte ermittelt. Gleichzeitig wurde auch der Spendenvortrag ergänzt. |
10. | Werden im Vorgang "Vermögensverwaltende Gesellschaft" unter Details die Positionen über das Kontextmenü "kopiert" und "eingefügt", so wurde in dem Duplikat der Vermögenswert in der Aufstellung nicht korrekt ausgewiesen, da die internen IDs identisch waren. Dies wurde bereinigt. |
11. | Im Datenblatt des Vorgangs "Vermögensverwaltende Gesellschaft" konnte die Berechnungstabelle nicht per Option ausgeblendet werden. Dies wurde ergänzt. |
Kundenverwaltung (FPM) - 2024-04 | |
1. | Im Bereich Buchhaltung können nun Eingangsrechnungen erfasst werden. Neben einem eigenen Kommentar verhindert das Zahlungsdatum, dass Rechnungen vergessen werden. Ein pdf-Scan oder auch eine E-Rechnung wird mit dem Datensatz archiviert. |
2. | Wenn eine Rechnung erstellt wird, wird diese zeitgleich auch als E-Rechnung angelegt und bei E-Mailversand automatisch zusätzlich mit übermittelt. |
3. | In den Einzel- sowie Gesamtauswertungen der Immobilien wurden weitere Spalten wie z.B. Anschaffungsdatum aufgenommen, die individuell ein- und ausgeblendet werden können. |