Unsere Planungssoftware

 

Finanz- und Nachfolgeplaner

Die ideale Kombination von Finanz-, Nachfolge- und Vorsorgeplanung
Für Sparkassen auch erhältlich als S-Finanz- und Nachfolgeplaner

Finanzplaner

Zur ganzheitlichen Finanzanalyse und -optimierung

Nachfolgeplaner

Zur Entwicklung einer umfassenden Strategie für den Erbfall

Finanzplaner

kompakt

Für den Einstieg in die Finanzplanung mit allen Basisfunktionen

Vorsorgeplaner

Zur Absicherung gegen Lebensrisiken und zur Versorgung im Ruhestand
 

Der Leistungsüberblick
erleichtert Ihnen die Auswahl

Allgemein
Eingabe von Empfehlungsszenarien
Export Office
Interne Datenbank mit geschl. Fonds
Eingaben
Kunde, Partner, Kinder
Eltern, sonstige Personen, Stiftungen
Eingabe-Assistent für Vorgänge
Detaillierte Eingabe von Vorgangsdaten 
Eingabe von Empfehlungsszenarien
Auswertungen
Auswertungstabellen und -grafiken
Liquidität
Vermögen
Steuern
Wertpapiere
Immobilien
Beteiligungen
Vorsorge
Rendite
Risikosituation
Fälligkeiten
Nachfolgeplanung
Risikoszenarien
Krankheit, BU, Pflegefall, Worst Case
Todesfall
Expertise
Expertisenvorlagen
Erstellung eigener Expertisen
Preise
Kaufpreis (einmalig)
Pflegegebühr (monatlich)
Finanzplaner
  
  
  
  
  
  
  
5
112
12
24
5
18
17
8
15
8
5
1
-
  
  
  
  
5.000 EUR
100 EUR
Nachfolgeplaner
  
  
  
  
  
  
  
5
42
4
24
-
-
-
-
-
-
-
1
13
  
  
  
  
3.500 EUR
100 EUR
Finanzplaner kompakt
  
  
  
  
  
  
  
1
26
3
9
1
4
2
3
-
-
-
1
-
  
  
  
  
-
150 EUR
Vorsorgeplaner
  
  
  
  
  
  
  
1
21
3
3
1
-
-
-
13
-
-
1
-
  
  
  
  
-
100 EUR
Finanz- und Nachfolgeplaner
  
  
  
  
  
  
  
5
125
12
24
5
18
17
8
15
8
5
1
13
  
  
  
  
7.000 EUR
150 EUR
 
S-Finanz- und Nachfolgeplaner
  • Schnittstelle zur Finanz Informatik
  • Sparkassen-Design
zu einem Preis von einmalig 8.500 EUR und monatlich 175 EUR.

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.