Unsere Planungssoftware
Finanz- und Nachfolgeplaner
Die ideale Kombination von Finanz-, Nachfolge- und Vorsorgeplanung
Für Sparkassen auch erhältlich als
S-Finanz- und Nachfolgeplaner
Der Leistungsüberblick
erleichtert Ihnen die Auswahl
Allgemein
Eingabe von Empfehlungsszenarien
Export Office
Interne Datenbank mit geschl. Fonds
Eingaben
Kunde, Partner, Kinder
Eltern, sonstige Personen, Stiftungen
Eingabe-Assistent für Vorgänge
Detaillierte Eingabe von Vorgangsdaten
Eingabe von Empfehlungsszenarien
Auswertungen
Auswertungstabellen und -grafiken
Liquidität
Vermögen
Steuern
Wertpapiere
Immobilien
Beteiligungen
Vorsorge
Rendite
Risikosituation
Fälligkeiten
Nachfolgeplanung
Risikoszenarien
Krankheit, BU, Pflegefall, Worst Case
Todesfall
Expertise
Expertisenvorlagen
Erstellung eigener Expertisen
Preise
Kaufpreis (einmalig)
Pflegegebühr (monatlich)
Finanzplaner
5
112
12
24
5
18
17
8
15
8
5
1
-
5.000 EUR
100 EUR
Nachfolgeplaner
5
42
4
24
-
-
-
-
-
-
-
1
13
3.500 EUR
100 EUR
Finanzplaner kompakt
1
26
3
9
1
4
2
3
-
-
-
1
-
-
150 EUR
Vorsorgeplaner
1
21
3
3
1
-
-
-
13
-
-
1
-
-
100 EUR
Finanz- und Nachfolgeplaner
5
125
12
24
5
18
17
8
15
8
5
1
13
7.000 EUR
150 EUR
S-Finanz- und Nachfolgeplaner
- Schnittstelle zur Finanz Informatik
- Sparkassen-Design
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.